איך קוראים את כרטיס איש הקשר

לכל איש קשר בסנדי יש כרטיס: מי הוא, איך נכנס לרשימה, אילו הודעות קיבל, ומה השתנה בדרך. כשמישהו שואל "למה קיבלתי את ההודעה?", התשובה מחכה שם, מוכנה ומתוארכת.

איך מגיעים לכרטיס

• במסך אנשי קשר לוחצים על השורה של איש הקשר.
• או מחפשים בחיפוש המהיר (⌘K) לפי שם, טלפון, אימייל או שדה מותאם.

מה רואים בראש הכרטיס

השם (או איש קשר ללא שם), תג סטטוס רשום או הוסר, ומספר הטלפון. לצידם שני כפתורים: עריכה, וביטול רישום (או רישום מחדש, אם הוא הוסר).

פרופיל, שדות וקבוצות

בתיבה פרופיל:

• אימייל ויום הולדת, אם יש.
• מקור: איך איש הקשר נכנס לרשימה בפעם הראשונה. אחת מארבע אפשרויות: ידני, מיובא, QR או תשובת SMS. המקור לא משתנה אחר כך: מי שיובא מקובץ ונרשם מאוחר יותר ב-QR נשאר מיובא. איש קשר שנוסף דרך ה-API מופיע כידני.
• הודעות שנשלחו: כמה הודעות מופיעות בכרטיס, בכל סטטוס, כולל כאלה שנכשלו. זה לא מספר ההודעות שנמסרו.
• נוצר: התאריך, ושם חבר הצוות שהוסיף או ייבא את איש הקשר, אם היה כזה.
• בוטל הרישום: התאריך, רק כשאיש הקשר הוסר.

מתחת לפרופיל:

• שדות מותאמים: מופיעה רק אם הוגדרו שמות לשדות המותאמים בהגדרות העסק.
• קבוצות: הקבוצות שאיש הקשר חבר בהן, או לא נמצא באף קבוצה.

ציר הפעילות

התיבה פעילות מציגה מה קרה עם איש הקשר, מהחדש לישן. אפשר לסנן: הכול, רישום (הסרות והרשמות מחדש), קבוצות או הודעות.

אירועים בפרופיל: איש קשר נוצר, הפרטים עודכנו, הוסר מהתפוצה ונרשם מחדש. ליד כל אירוע כתוב מי ביצע אותו: על ידי אחד מהצוות, דרך ייבוא, דרך API, או על ידי איש הקשר עצמו, למשל דרך דף ביטול הרישום או בתשובת "הסר" ב-SMS. שינוי בפרטים מוצג כערך הישן ← הערך החדש.

הודעות: כל קמפיין מופיע כקמפיין נשלח עם השם שלו, וקישור לדוח הקמפיין. לכל הודעה יש:

• תג סטטוס, למשל נמסר, נשלח או נכשל.
• כמה קרדיטים היא עלתה, או 0 קרדיטים · הוחזר אם הקרדיט חזר.
• שורה ראשונה מהטקסט שאיש הקשר קיבל בפועל, אחרי מילוי השדות האישיים.
• התאריך והשעה, לפי אזור הזמן של העסק.

מה מופיע: קמפיינים, והודעות שיווקיות שנשלחו דרך ה-API לאיש קשר שכבר קיים ברשימה. הודעות תפעוליות מה-API, כמו קודי אימות, לא מופיעות בכרטיס.

עריכה, ביטול רישום ורישום מחדש

כל כפתור בכרטיס פועל מיד, בלי חלון אישור.

כפתור	מה הוא עושה
עריכה	פותח את עריכת איש קשר: טלפון, אימייל, שם פרטי ושם משפחה, יום הולדת, שדות מותאמים, וקבוצות. שמירת שינויים מוסיפה לציר שורה אחת של הפרטים עודכנו, עם הערך הישן והחדש של כל שדה ששונה.
ביטול רישום	מסיר את איש הקשר מהתפוצה מיד ורושם את התאריך. קמפיינים מדלגים עליו ולא מחייבים עליו קרדיט, והודעות שיווקיות אליו דרך ה-API נחסמות. בציר נוסף הוסר מהתפוצה, עם השם של מי שלחץ.
רישום מחדש	מופיע רק אצל מי שהוסר. מחזיר אותו לתפוצה ומוסיף נרשם מחדש עם השם של מי שלחץ.

כמה דברים ששווה לדעת על עריכה:

• הטלפון חייב להיות מספר נייד ישראלי תקין, שלא שייך לאיש קשר אחר.
• איש קשר חייב להיות בקבוצה אחת לפחות. קבוצה שהועברה לארכיון אפשר להשאיר, אבל לא להוסיף.
• שמירה בעריכה לא משנה את סטטוס הרישום. לביטול או לחידוש רישום יש כפתורים משלהם.

רישום מחדש נרשם על שם מי שלחץ, לא כהסכמה חדשה של איש הקשר. לכן כדאי ללחוץ עליו רק כשהוא עצמו ביקש לחזור, ולשמור את הבקשה.

הסרה של מספר שלא שמור כאיש קשר נעשית במסך אנשי קשר, בהסרה ידנית. כל הפרטים: איך עובדת ההסרה מרשימת התפוצה.

ביום שישאלו: תשובה מוכנה ומתוארכת

"מאיפה יש לכם את המספר שלי?", "ביקשתי שתסירו אותי". כשזה מגיע, הכרטיס עונה על שלוש שאלות:

1. מתי ואיך הוא נכנס: המקור, תאריך היצירה, ומי מהצוות הוסיף או ייבא אותו.
2. מה הוא קיבל: כל קמפיין, מתי, הטקסט שיצא אליו, והאם נמסר.
3. מתי ואיך הוא יצא: התאריך שבו בוטל הרישום, ומי ביטל אותו: הוא עצמו, או מישהו מהצוות.

במקום לחפש בזיכרון של מי שעמד בדלפק, יש לך תשובה מוכנה, מסודרת ומתוארכת. מה החוק מצפה מעסק ששולח דיוור: חוק הספאם לעסקים: מה מותר לשלוח ואיך מוכיחים.

מי יכול לעשות מה

אין הבדל בין התפקידים: גם הבעלים וגם חבר צוות יכולים לצפות בכרטיס, לערוך, לבטל רישום ולחדש אותו. שני דברים שמעצבים את הכרטיס נקבעים בידי הבעלים בהגדרות העסק: השמות של השדות המותאמים, ואזור הזמן שלפיו מוצגות השעות.

שאלות שחוזרות

"הודעות שנשלחו" אומר שכולן הגיעו? לא. המספר כולל את כל ההודעות שבכרטיס, גם כאלה שנכשלו. האם הודעה נמסרה רואים בתג שלה בציר הפעילות.

למה המקור הוא "מיובא", אם הוא נרשם ב-QR? המקור מתעד איך איש הקשר נכנס לרשימה בפעם הראשונה, ולא משתנה אחר כך.

איש הקשר הוסר בטעות. מה עושים? לוחצים רישום מחדש בכרטיס שלו. כדאי לוודא קודם שהוא באמת רוצה לחזור.

הצעד הבא

לבנות את הרשימה: איך מייבאים רשימת אנשי קשר מקובץ. ולחלק אותה לקהלים: איך מחלקים את הרשימה לקבוצות.